Przewodnik dla początkujących

Zanim zaczniesz

Aby zacząć pracę z programem MyInvoice, musisz posiadać co najmniej jedno konto biznesowe. Program wspiera zarządzanie wieloma firmami/działalnościami w jednej aplikacji.

Ekran powitalny

Po uruchomieniu aplikacji po raz pierwszy zobaczysz ekran powitalny z czterema opcjami:

1. Utwórz Pierwsze Konto (Niebieski przycisk)

Wybierz tę opcję, jeśli zaczynasz pracę z MojąFakturą od nowa.

Proces tworzenia konta:

  • Podaj nazwę konta (np. “Moja Firma”)
  • Wybierz kraj rejestracji działalności
  • Wpisz numer NIP (identyfikator podatkowy)
  • Ustaw strefę czasową
  • Zatwierdź dane

Po utworzeniu konta będziesz mieć dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji. Program na podstawie numeru NIP pobierze informacje o Twojej firmie z bazy REGON oraz białej księgi VAT - większość danych do wystawienia będzie już gotowa, ale sprawdź, czy wszystkie dane zgadzają się wchodząc w menu Ustawienia → Sprzedawcy.

2. Przywróć z pliku kopii zapasowej (Pomarańczowy przycisk)

Jeśli posiadasz kopię zapasową swoich danych z wcześniejszej instalacji MojaFaktura:

Jak przywrócić dane:

  • Kliknij w “Przywróć z pliku kopii zapasowej”
  • Wskaż plik kopii zapasowej (plik .backup) lub na macOS przeciągnij go z Finder’a
  • Program automatycznie przywróci wszystkie Twoje konta, faktury, wydatki i klientów

3. Importuj dane z poprzedniej wersji MojaFaktura 2 (Zielony przycisk)

Jeśli wykonałeś aktualizację programu ze starszej wersji MojejFaktury to możesz zaimportować wszystkie dane z poprzedniej wersji programu. Ze względu na zmiany w bazie danych nie jest to operacja automatyczna. Jeśli zdecydujesz się utworzyć nowe konto w pkt. 1 to zawsze możesz odtworzyć dane z poprzedniej wersji w menu Ustawienia → Importuj z MojaFaktura 2.

Pamiętaj! Jeśli usuniesz program MojaFaktura ze swojego urządzenia, stracisz także dane z poprzedniej wersji!

Jak importować dane:

  • Kliknij “Importuj dane z poprzedniej wersji MojaFaktura 2”
  • Program automatycznie odnajdzie bazę danych ze starej wersji
  • Wszystkie dane zostaną przeniesione do nowej wersji

4. Subskrybuj (Fioletowy przycisk - widoczny jeśli nie masz aktywnej subskrypcji)

MojaFaktura oferuje subskrypcję z dodatkowymi funkcjami.

O subskrypcji:

  • Pełny dostęp do zaawansowanych funkcji
  • Wsparcie dla wielu kont biznesowych
  • Kliknij “Subskrybuj” aby zobaczyć dostępne plany

Synchronizacja z iCloud

Jeśli zainstalowałeś program na kolejnym urządzeniu to na ekranie powitalnym możesz zobaczyć komunikat “Synchronizacja z iCloud… Uwaga, może to zająć wiele minut lub godzin. Zostaw aplikację otwartą.”. Oznacza to, że program w tej chwili pobiera dane z iCloud. W zależności od rozmiaru bazy danych, operacja ta może zająć od kilku minut do paru godzin. Pozostaw urządzenie z uruchomionym programem na ekranie głównym aby synchronizacja mogła się w pełni wykonać.

Następne kroki

Po pomyślnym utworzeniu lub imporcie konta będziesz mieć dostęp do następujących sekcji:

Główne Kategorie:

  1. Sprzedaż - Tworzenie i zarządzanie fakturami VAT
  2. Koszty - Rejestrowanie dokumentów kosztowych
  3. Płatności - Śledzenie wpłat i wypłat
  4. Kontrahenci - Baza danych kontrahentów
  5. Produkty - Katalog towarów i usług
  6. Ustawienia - Konfiguracja konta

Pierwsze Kroki:

  1. Skonfiguruj Sprzedawcę (Ustawienia → Sprzedawcy)

    • Nazwa firmy
    • Adres
    • Numer NIP
    • Dane bankowe

  2. Dodaj Kursy Walut (Ustawienia → Waluty)

    • Domyślnie: PLN, EUR
    • Dodaj inne waluty jakich potrzebujesz

  3. Skonfiguruj Stawki VAT (Ustawienia → Stawki Podatku) Stawki podatku VAT są już domyślnie skonfigurowane. Tych stawek nie możesz usunąć, ale możesz dodać np wysokość zryczałtowanego podatku dla rolników. Dostępne stawki m.in.:

    • Zwolnienie (zw.)
    • 0%
    • 5%
    • 8%
    • 23%

  4. Dodaj Metody Płatności (Ustawienia → Metody Płatności) Metody płatności są już domyślnie skonfigurowane. Tych metod płatności nie możesz usunąć, ponieważ są to systemowe ustawienia dla KSeF. Możesz dodać własne.

    • Gotówka
    • Przelew

  5. Dostosuj szablon faktury (Ustawienia → Szablon faktury) Możesz wybrać różne szablony faktur, a także dostosować informacje jakie chcesz aby były umieszczone na fakturach.

  6. Imię i nazwisko użytkownika Założeniem programu jest, że na danym urządzeniu pracuje jeden użytkownik. Możesz wprowadzić opcjonalnie swoje Imię i Nazwisko (umieszczane na niektórych dokumentach w miejscu podpisu). Opcja jest dostępna w menu MojaFaktura → Ustawienia (macOS) lub w Ustawienia → Globalne (iOS).