Sprzedaż

Na zakładce sprzedaży znajdują się wszystkie dokumenty powiązane ze sprzedażą dokonaną, jak faktury, rachunki, paragony, oraz sprzedażą planowaną, tj proformy, zamówienia, oferty.

Na liście dokumentów widoczne są informacje:

• numer faktury lub status Szkic,

• data wystawienia dokumentu,

• nazwa kontrahenta,

• kwota - wartość wymagana dla dokumentu. Np dla faktury będzie to kwota brutto, a dla faktury korygującej różnica wynikająca z korekty. Kwota przyjmuje również różne kolory:

  • zielony - dokument jest w pełni opłacony,
  • pomarańczowy - dokument nie jest opłacony i nie upłynął jeszcze termin zapłaty,
  • czerwony - dokument nie jest opłacony i upłynął termin jego zapłaty.

• status udostępnienia w postaci ikony:

  • wysłany - dokument został wysłany emailem,
  • wydrukowany - dokument został wydrukowany,
  • udostępniony - dokument został udostępniony do aplikacji zewnętrznej,
  • fiskalny - dokument został wydrukowany na drukarce fiskalnej.

• status KSeF:

  • Gotowy - faktura została wystawiona, ale nie została wysłana do KSeF
  • Zatwierdzony - faktura została poprawnie przesłana do KSeF
  • Błąd - faktura nie została przesłana do KSeF

Aby wystawić jeden z dokumentów stuknij w ikonę, wybierz rodzaj dokumentu.¹ Na otwartym oknie wypełnij poszczególne pola.

Po zakończeniu wprowadzania danych dla dokumentu stuknij w opcję Zapisz. Jeśli dokument nie zawiera wypełnionych niezbędnych pól, np nie dokonano wyboru kontrahenta, program pozwoli jedynie na zapis jako Szkic, jeśli jednak dokument jest w pełni poprawnie wypełniony zostaniesz poproszony o dokonanie wyboru zapisu dokumentu jako docelowego i wysłanie go do KSeF lub zapisanie jako dokumentu docelowego bez wysyłki do KSeF (można wysłać później) lub jako pozostawienie dokumentu jako Szkic w celu dalszej edycji lub wystawienia go w późniejszym terminie.

Stany magazynowe

W MojejFakturze możesz prowadzić gospodarkę magazynową. Jeśli produkt jest typu Towar, utworzony został przynajmniej jeden magazyn oraz został on przyjęty na magazyn przynajmniej raz, będzie dla niego prowadzona ewidencja magazynowa. Podczas dodawania towaru do dokumentu sprzedaży, program weryfikuje czy jest dostępna odpowiednia ilość towaru, tym samym nie pozwalając na powstanie ujemnych stanów magazynowych.

Sprzedaż powoduje automatyczne utworzenie dokumentów wydania magazynowego WZ lub rezerwację (dla Zamówienia oraz Proformy). Jeśli dokument WZ był wydany przed sprzedażą zaleca się utworzenie dokumentu sprzedażowego na podstawie dokumentu WZ przy pomocy akcji Utwórz fakturę dostępną na formularzu dokumentu WZ. Możliwe jest usunięcie powiązanego dokumentu WZ i ręczne jego ponowne utworzenie.

Dokumenty sprzedaży

1. Faktura podstawowa (wcześniej Faktura lub Faktura VAT). Od roku 2014 faktura zastąpiła także wcześniejszy dokument Rachunek dla przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT. Aby skorzystać z faktur przez podatników nie będących płatnikami VAT, należy wejść u ustawienia konta w menu Konto → Zarządzaj kontami... (na macOS) lub stukając w nazwę konta na głównym ekranie i Zarządzaj kontami... (macOS oraz iOS), a następnie wyłączyć opcję Płatnik VAT. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych.
2. Faktura Korygująca. Fakturę Korygującą można wystawić do każdego typu faktury. Aby wystawić korektę należy wybrać korygowany dokument a następnie z paska narzędzi Utwórz korektę. Dokument nie powoduje utworzenia korekty stanów magazynowych - konieczne jest ręczne utworzenie dokumentu WZ/PZ.
3. Faktura Zaliczkowa. Wystawienie Faktury Zaliczkowej zgodnie z przepisami prawa wymaga podania numeru zamówienia. W związku z tym aby wystawić taki dokument, należy wystawić dokument Zamówienie i na jego podstawie wystawić Fakturę Zaliczkową wybierając akcję Utwórz fakturę. Fakturę Końcową wystawia się w analogiczny sposób tworząc fakturę na podstawie ostatniej Faktury Zaliczkowej. Od wersji MojaFaktura 3 możesz wystawić fakturę korygująca do faktury zaliczkowej. Jeśli korekcie uległ przedmiot zamówienia, należy zmodyfikować Zamówienie, a następnie wystawić do niego fakturę korygującą wybierając Utwórz korektę. Jeśli korekcie uległa kwota zaliczki, wybierz dokument faktury zaliczkowej, który chcesz zmodyfikować, a następnie wybierz Utwórz korektę.
4. Faktura Końcowa. Fakturę Końcową wystawiasz do Zamówienia lub Faktury Korygującej. Wybierz odpowiedni dokument i wybierz z menu wybierz Utwórz fakturę. Możesz również wystawić korektę wybierając Utwórz korektę.
5. Faktura Marża. Faktura dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży opartej na marży (komisy, biura podróży, itp). Faktura marża może zawierać pozycje objęte marżą oraz normalne usługi opodatkowane stawką VAT. Możesz również wystawić korektę wybierając Utwórz korektę.
6. Paragon. Paragony przeznaczone są przede wszystkim do współpracy z terminalem POS oraz drukarkami fiskalnymi. Obecnie ten typ dokumentu nie jest chwilowo obsługiwany.
7. Dowód wewnętrzny. Wewnętrzny dowód sprzedaży. Dokument powoduje zdjęcie towarów ze stanów magazynowych (dokumenty wewnętrzne).
8. Proforma. Zaproszenie do złożenia zamówienia przez klienta. Dokument powoduje rezerwację stanów magazynowych.
9. Zamówienie. Dokument złożenia zamówienia przez klienta. Dokument powoduje rezerwację stanów magazynowych. Zamówienie jest niezbędne do wystawienia Faktury Zaliczkowej lub Faktury Końcowej.
10. Kosztorys. Dokument o podobnym działaniu do Zamówienia z wyłączeniem tworzenia rezerwacji magazynowych.

Usuwanie dokumentów

Możliwe jest usunięcie wystawionego dokumentu po włączeniu opcji Zezwól na niebezpieczne operacje w MojaFaktura → Ustawienia (macOS) lub Ustawienia → Globalne (iOS). Aby uniknąć przypadkowych usunięć dokumentów opcja ta jest aktywowana tylko na 1 godzinę.

Opis pól formularza

Sprzedawca

Wybór danych Sprzedawcy dokonującego wystawienia dokumentu

Kontrahent

Wybór kontrahenta dokonującego zakupu towaru lub usługi (pole nie jest widoczne dla dokumentów niewymagających podania nabywcy, np rachunki).

Odbiorca

Pole przeznaczone dla odbiorców JST (jednostek terytorialnych), grup VAT, faktora, itp. Nie stosuj tego pola jako pola dostawy sprzedaży - takie dane zapisuj w polu Uwagi, ponieważ podmiot wykazany w polu Odbiorca otrzyma dostęp do tej faktury, co nie zawsze powinno mieć miejsce (ryzyko ujawnienia rabatów, marży, dostawcy towaru, itp).

Metoda płatności

Sposób oczekiwanej zapłaty za dokument.

Waluta

Wybór waluty dokumentu. Wybór waluty może zostać narzucony przez wybranego Sprzedawcę, w którym można wskazać rodzaj dopuszczalnych walut np ze względu na wprowadzenie walutowego konta bankowego.

Kurs wymiany

Kurs wymiany waluty wg kursu NBP z dnia poprzedniego od daty wystawienia dokumentu zakupowego. Możliwe jest ręczne wprowadzenie własnego kursu.

Źródło kursu wymiany

Informacja o źródle kursu wymiany waluty. Standardowo dla kursów pobranych z NBP jest to informacja o numerze tabeli NBP oraz dacie tabeli.

Typ ceny

Sposób wprowadzania kwot towarów i wykonywania obliczeń podsumowania faktury.

Daty

Wybór dat związanych z dokumentem.

• Data wystawienia - data wystawienia dokumentu. Dla dokumentów objętych KSeF pole to nie może być edytowane.
• Data sprzedaży - wybór rodzaju daty sprzedaży
• Data dostawy - data zakończenia dostawy lub wykonania usługi lub zakres dat.

Płatność

• Typ płatności - typ oczeikwanego sposobu zapłaty
• Termin płatności - oczekiwany termin dokonania płatności przez kontrahenta

Pozycje

Lista pozycji dokumentu.

Przyczyna korekty

Pozycja widoczna tylko w przypadku wystawiania faktury korygującej i jest polem obowiązkowym.

Uwagi

W tym polu możesz wprowadzić dowolną treść, która zostanie umieszczona na dokumencie. W tym miejscu mogą zostać wprowadzone automatycznie zdefiniowane wcześniej teksty - Ustawienia → Fragmenty.

Dodaj komentarz

Możesz wybrać istniejący komentarz z bazy zdefiniowanych tekstów własnych - Ustawienia → Fragmenty.

Numer zamówienia

Możesz wprowadzić numer zamówienia z zewnętrznego systemu sprzedaży. W przypadku wystawiania dokumentów z istniejących proform, zamówień, czy ofert, pole to zostanie wypełnione automatycznie.

Szczegóły

• Odwrotne obciążenie. Oznaczenie faktury do metody odwrotnego obciążenia.
• Mechanizm podzielonej płatności. Oznaczenie faktury do mechanizmu płatności podzielonej (MPP). Pole to automatycznie ustawia się także po dodaniu towaru z oznaczeniem mechanizmu płatności podzelonej.
• Metoda kasowa. Oznaczenie faktury jako metody kasowej.

Opcje dostępne po zapisaniu dokumentu

Podgląd

• Podgląd PDF - wyświetlenie dokumentu.
• Podgląd XML - wyświetlenie dokumentu w formacie faktury ustrukturyzowanej przesłanej do KSeF.
• Podgląd UPO - wyświetlenie dokumentu Urządowego Poświadczenia Odbioru.

Drukuj

• W zależności od konfiguracji programu, dostępne są różne sposoby wydruku dokumentu:

  • na drukarkach AirPrint™ (wszystkie rodzaje dokumentów niefiskalnych)
  • na drukarkach termicznych Woosim (wszystkie rodzaje dokumentów niefiskalnych - opcja chwilowo niedostępna)
  • na drukarkach fiskalnych Posnet, Elzab (faktura i paragon fiskalny - opcja chwilowo niedostępna)

Email Dokument zostanie załączony w postaci pliku PDF do wiadomości Email. Pole adresata zostanie wypełnione zgodnie z polem Email wypełnionym w danych kontrahenta.

Udostępnij Pozwala na przekazanie dokumentu PDF do innego programu obsługującego pliki PDF. Dzięki tej opcji można zapisać dokument do chmury (np iCloud, Dropbox, Google Drive, Onedrive) lub dokonać wydruku na drukarce nie obsługującej AirPrint, ale za to posiadającej dedykowane oprogramowanie na iOS (np HP ePrint).

Akcje

Zestaw opcji do szybkiego tworzenia powiązanych dokumentów (korekty, faktura do paragonu, faktura do zamówienia, duplikat). Zestaw dostępnych akcji jest zależny od typu edytowanego dokumentu.

• Utwórz podobny - tworzy nowy dokument dokonując kopii informacji z istniejącego dokumentu, z nową datą wystawienia.
• Utwórz duplikat - tworzy duplikat dokumentu z aktualną datą wystawienia (niedostępne przy fakturach KSeF)
• Utwórz korektę - tworzy korektę dokumentu (faktury) do wybranego dokumentu. Dokument korekty może modyfikować jedynie pozycje faktury w zakresie opisu, ilości, ceny oraz podatku, zgodnie z przepisami prawa.
• Utwórz fakturę - tworzy fakturę lub fakturę zaliczkową do dokumentu nieksięgowego jak proforma, zamówienie, kosztorys.

Płatności

Lista płatności za dokument lub Dodaj płatność pozwalającą na dokonanie płatności całkowitej lub częściowej oraz utworzenie kompensaty z dokumentami kosztowymi.

KSeF

Dokumenty sprzedażowe wystawione przez innych użytkowników lub w innych programach sprzedażowych importują się z KSeF automatycznie.

Po wystawieniu dokumentu sprzedaży niezbędne jest jego wysłanie do KSeF. W tym celu stuknij w niebieską ikonę samolotu aby wysłać dokument do KSeF i pobrać dla niego UPO. Pamiętaj, że dokumenty KSeF muszą być wysłane tego samego dnia co data wystawienia. Ze względu na nieodwracalność tej operacji wysyłkę do KSeF trzeba dla każdego dokumentu wykonać ręcznie.